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暑假带娃回四川待了半个月，主要在成都，也去了下绵阳和德阳，见了些朋友，今天回深圳写下见闻
1.整体经济环境跟深圳没太大区别，都是资产价格下跌，收入下降，对未来预期转弱，消费信心降低，大多在讲2024是最难一年，未来也看不清
2.至今也没找到比较靠谱的衡量一个城市的房价指标，看wind数据成都是下滑了十几？
聊下来差不多20-30%，城南核心区降幅小一点可能10%，但卖也难卖
3.跟俩地产开发的朋友聊，分别是在绵阳和德阳的县城做开发的
房价降幅还不算特别大，可能是因为过去五六年本来也没咋涨，为了去库存降了10%左右，销量依然拉垮
一个号称百万人口大县7月销售小几十套，二三十？全县的量相当于以前一个楼盘的量
负债率高的已经躺平或正在躺平的路上，刚知道几个比较大的在准备躺，现金流好点的的也暂时不考虑拿地，观望价格和销售
本地龙头去化周期从以前两年变成现在5年起步展望8年
收储有谈，各地有差异，有一个价格是划拨地价加建安和利润，算下来打骨折，并且没看到实质资金
不过一个有意思的，成都核心地段写字楼价格跌到了16年吧？这个价格买入收到五六个点的租金回报是能覆盖银行利率表的，当然这是个别案例，不过我觉得是个信号了
4.成都本地连锁母婴老板，有几十家店，盈利相对高点下滑一半，这是加入了一个很强的品牌体系后的成果，很多同行都熬死了
县城第二的一个母婴品牌已经挂了
还能盈利的是因为增加了品牌和降低了成本，加上本来就是小店模型，挂的是在小市场开大店
头部母婴连锁居然还增长了，因为增加了品牌和管理输出，令我意外
老板不炒股但几年前曾给我推过头部奶粉公司，现在聊说现在算是相对还行吧，但大势如此也是没办法
5.二房东老板压力有点大，去年下半年还在劝我别焦虑，今年换了我劝他了
在管4万方，积极做了些折扣活动，降低了一些空置率，但还是头疼，欠租的也多，给我看了下欠租清单，我……
6.医疗设备经销商在转型……说去年那波之后现在行业生态发生了剧变，业务也在做，但也在找出路
7.零食老板刚创业，之前是某零食公司高管，折扣零食扩张迅猛，加盟店快速铺开，但他们的高端零食也不太好，可选消费还是收收入影响，但他们的不好是增长不及预期，但还是盈利且增长的
不过就因为这个，也在不断裁员了，如果持续可能加大裁员
8.一个自习室老板，去年回成都的时候去那自习认识的，今年扩二店了，刚好是他两个店旁边的同行都倒了，他目前经营的还不错
深入聊了之后发现还是有些道道的
9.乐刻健身房加盟商，下滑30%收入，最新的促销活动腰斩…
10.总体来说呼应开题，确实是整体不好
大家都在降低成本降低负债减少投资减少消费
但下行期也能看出来不同行业不同公司的差异
另外四川整体还是比较乐观少内耗的，该打麻将的还是没少打多少
回深圳高铁上，手机先到这，后面想起来再写
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8.13更新
昨晚是高铁上敲的，今天回办公室了，改了下排版，更新几条
11.评论区有聊家居的，聊的富森美我之前没看过
某县城最大的家居卖场老板没做了，转给了其他人接，接下来做到目前还不错，因为有存量品牌和客户，租金成本也降低了
他们转出去的红星美凯龙的店好像要差一点，红星美凯龙在当地算是扑街了，定位很尴尬，价格又不低，品味又不高，买好的直接去市里，买一般的呢又不够便宜，不过美凯龙之前是卖场加地产模式嘛，这是另一个话题了，看美凯龙现状也暴雷了
也聊了下，其他区域的经销商，大多不太会，有两个极端，一个是依然在勤奋坚持用心经营的，大环境不好的情况下住房需求少了，还有办公和酒店的，另一个是家居做挺好的做一半去搞那些假金融，现在说是本地挺不错一个老板很落魄了
再聊个家居，一个以前做卖场的转型去做直播，跟评论说的富森美是不是有点像，线上直播引流线下卖，但价格极低哈哈，比卖场低多了，地址选在地级市旁边的郊区，用销售直播，投流获客成本很低，听他讲效益不错我没验证，因为不清楚为啥能做到那么低的大量获客的
12.一个家政公司总经理，被捶一年后去年下半年开始探索新模型，压缩了租金控制了人工优化了获客，不再投流了，被那老板拉过去后半年扭亏，到目前来说大概率是成都前三了吧，但他说还不够稳得再看看
这小伙算是我看着他成长的，很替他开心，另外也说明了经营总是有办法的，这么苦这么卷的行业也还是能有所作为的
13.有个老板多年前副业投了水电站，那会收益率很多人看不上，现在发现盈利和现金流非常稳定，市场炒水电现在估值不说，真是有逻辑的
真正的经历了真正的周期后，就发现到这些稳定现金流生意的价值了
14.接着水电站说，酒店也是个资金投入大且回报不高的生意，现在中档酒店加盟基本上是三五年回本吧，但经历这波后还有现金的，很多老板也在考虑投这类了，有个投了酒店的老板准继续找机会投，或者收购一些低价的，有个酒店招商的朋友说今年也是下滑了，但整体还行吧
15.餐饮的朋友少，有一个投了个火锅店的但不是主业，地段不错品牌不错，好像也还挺好的，但投的酒吧就要差点了
对了，啤酒的生意肯定受冲击的哈哈
16.建筑工程类的全面扑街，应收款收不回来或者收的很痛苦，这个本来应该重点写的，但因为 你懂的 的原因我不展开讲了，你们去找些自媒体看呗，反正是几乎都不拿新业务了，这个其实带动了很多产业链和就业的
建筑结合前面的地产，不拿地不拿工程，那一场和二场都少了，白酒啤酒能好吗，搞酒类研究的还是得多聊聊消费场景和下游的生意逻辑，真不是一个敲计算器的事情
17.新能源汽车城老板过年那会说行业卷到不行，比亚迪经销商自己的店都能卷自己…销量还不错，毕竟又便宜又有功能，但就是卷到没啥利润，稍不注意就亏了
18.有俩老板很有意思
一个是做餐饮的，倒不是在成都，在北京加盟某餐饮品牌几个店，以前还不错的，现在说是亏损就关、到期就关，逐渐压缩不做了，说实体简直离谱，收入在降低人工在上升租金还难降，等过个几年租金泡沫破灭后再来，转去做跨境电商了
成都做茶馆的老板，过去两年多经营的挺好了，今年也是20%下滑，但依然算不错的，最近转让了茶馆准备看看新赛道，有趣的是他们竟然选的是一样的赛道哈哈，不过这趟回去聊说研究了下还是再看看其他的了
茶馆这个让我很有感触，说来不是很高壁垒的生意，说来成都有上千家茶馆开不下去了在打折转让，但他们经营的还不错，这次是真的深入细聊之后感叹，他们算是经营管理做到优秀的了，那些抱怨生意难做的，可能大部分搞茶馆的老板连及格线都没做到吧
换做股市是不是一样的？
19.关于安全
唉这趟回去其实经济周期啥的都在预料中吧，或者说是常规的吧，缺乏安全感是很多人的共鸣，对未来的不确定性导致了对当下的安全感缺失，还有过去两三年种种的叠加，如前所述，很多事情确实是有利于中长期发展的，但短期的阵痛确实太苦了
20.说下体会
有一点跟很多人讨论的不同的是
地产老板觉得刺破地产泡沫的政策中长期看是有益的，对国家对自己都是，如果没有那一波泡沫，那些大公司闭着眼睛加杠杆瞎拿地炒高房价他们被迫卷了跟进了一点的话，他们现在可能还更好一点
医疗经销商老板觉得医疗行业整顿中长期是有益的，确实以前很多玩法规则不合理，具体的媒体报道的很多我不展开讲了，跟某头部大型医疗设备的人聊说现在经销商就是几个点利润还要垫资，跟以前是没得比了，但是，去看看食品饮料这些行业的经销商，那不就是几个点的利润一年周转几次嘛，回归正常而已
这俩领域是被铁拳暴捶的地方，他们也是以前吃过红利和当下直接利益受损的，但他们这样说还算是比较真实了吧，放弃暴利幻想，回归本源，做好经营，可能也还是有口饭吃，预期降低点吃起来说不定也能香
关于经营
聊下来一个体会是，长期专注坚持努力用心经营的，再差差不到哪去
自习室那小哥是外地来的，我问他为什么同行倒了那么多他们还行，他说很多人是想躺着赚钱，一些最基本的经营和服务动作都没做到位，我想想也确实有道理
虽然整体不好，但还是有经营亮点，做的好的确实是相似的：
有相对稳定刚性的需求
严控低成本
较少或者没有负债，现金流好较少或者没有应收款，甚至有预收款
老板或者说经营者很上心，不用往死里卷或者说往死里卷也没啥用，得用心
21.最后，这是我可能也是很多人经历过的真正的下行期，没人知道会有多深多长，但拿日本说事的可能也是没认真看过日本，我初步对比了下应该也不太一样，下行期大家都难免焦虑
有本书，好像是逃不开的经济周期那本吧，里面说了一句，萧条的唯一原因就是繁荣，回看资产价格、债务杠杆、租金人工成本等等，大家在享受红利的时候都开心的，现在确实是还债的时候了，还财务的债，也还经营粗放的债，这一次算是全民上了一堂经济周期课了
积极地看，至少目前还是有一些市场化的、用心而审慎经营的过的还行的
之前做的激进的、粗放的趁这时机停一停复盘反思下，多找些做的好的交流学习，自己也努力效仿和改善，总还是有机会可做的
22.希望明年带娃回去能再好一点，希望明年还在希望的人能再多一点
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