一个被忽视的十万亿大市场

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对于马斯克，似乎吹牛很多，但多数都实现了，这也是很多人的共识。

我在研究马斯克的时候发现了一个重点，他做的都是大赛道，天花板巨高。

比如马斯克几乎不做互联网，主因就是马斯克认为，互联网的天花板已经见底，不会再有很大的增长空间了。

比如马斯克做的具体项目，电动车，新能源，储能，AI，脑机接口，火箭发射回收，都有一个重要的共同点，就是行业天花板巨高，收益是巨大的。

在2024年的股东大会上，马斯克表示未来的主要产品将会是人形机器人。

这个赛道究竟怎么样，我们计算一下。

首先看一下需求，未来预计会有10-30亿台人形机器人需求，对应的是目前全球的汽车总数量大概在15亿台。

也就是未来每个家庭或许会有多个机器人，不同的机器人干不同的活。

看一下价格，假设未来的人形机器人价格2万美元，实际上跟现在汽车的价格差不多，10-30万RMB。

那今天一个低端人形机器人的成本是多少呢？

我们只算硬件，将电机，减速器，编码器，摄像头等等加总，成本大概是30万RMB。

在这个基础上降价80%，差不多就实现1万美元成本了。

而一个硬件产品，成本下降80%有没有可能呢？实际上很简单。

因为硬件这个东西，只要规模足够大，成本自然就降低了。所以人形机器人这个事并不科幻，我们这代人真的能看到。

并且这个行业进步极快。2022年9月公开亮相的机器人，只能跟换手挥手。

2023年12月，可以叠衣服了。

2024年5月，已经可以干活了，比如分拣电池。

在当下算力算法大幅度增强的背景下，人形机器人的进化会更快，也会更加智能。

所以我们这代人真的可以看到，并且使用上人形机器人。

并且这是一个超级大赛道，相当于再造一个十万亿规模的汽车大市场。

而现在，机构不仅高度关注和看好机器人产业，而且还是真金白银的大规模资金入场增持。

先说关注度，开年以来，公募基金共参与了300家上市公司的调研活动，其中，AI应用、机器人、芯片半导体等产业链公司在数量和调研频次上均位居前列。其中一些公司更是被扎堆调研并引起市场的高度关注，而出现超级大涨。

之所以有这么多公募基金都集中在这些在消费者市场都不甚了解的产业链环节进行调研，据机构认为，机器人行业有非常好的β，远期市场空间巨大，行业发展增速很快。这些此前处于传统制造业而估值较低水平的公司，随着人形机器人产业链开始爆发，其中一些进行了智能化转型的传统制造业公司有望迎来第二增长曲线。

再说大规模的真金白银入场。

最近几个交易日，与机器人产业链相关的AI、通信、芯片半导体等板块均持续迎来大规模主力资金净流入，规模在数十、上百亿不等。

资金之所以如此强烈看好机器人方向，得益于机器人行业在近期不断迎来密集的重磅利好刺激，给足了市场炒作题材。

其中关键的一点在于，机器人产业链条长远，涉及面广泛，行业市场空间及极其巨大且成长具有很高确定性，能吸纳海量的资本入场。

单单是中游产业链的环节，不少都是未来三年数百亿的体量，至于下游应用市场，更是千亿规模起步。据报道，中国机器人行业市场规模2027年有望接近6000亿元，2021-2027年复合增长达28.7%。

可以肯定，随着下游各种类型AI应用商业化落地，及大量机器人项目的爆发式落地，2025年成为人形机器人产业大爆发元年将是一件非常确定事情。

而对于投资来说，目前正是机器人产业投资最佳的布局时期，短期震荡难以避免，但长期来看，这里面具有高确定性的投资机会还有很多的。

但由于个股难把握，所以我定投机器人$机器人ETF(SH562500)$ ，开始布局。

当然，机器人产业的股价波动或许会较大，我的观点也不一定对。

投资有风险，入市需谨慎。

所以大家需要根据自己的风险偏好，选择更适合自己的。

$机器人ETF(SH562500)$ $沪深300(CSI000300)$ @今日话题

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