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虽然美元走势有反复，但大趋势依然朝下。
现在美国内斗很激烈，对我们则是大利好。
一、特朗普VS美联储
上周三晚上，美国公布了超预的CPI，市场对美联储的降息预期再次被泼冷水。
特朗普犹如被当头一棒。
现在特朗普十分渴望降息，否则即将到期美债会压得他喘不过气。
然而，美联储完全不给特朗普面子。
鲍威尔在当天晚上有如下发言：
1.美联储在看到政策之前不会对关税可能产生的影响做出判断。
2.有效利率下限仍然是一个值得关注的问题，但重返有效下限不再是基本情景。
3.美联储不会就关税决定发表评论。
4.1月的通胀数据表明美联储接近但尚未达到通胀目标。
5.回顾过去，可能本可以更早停止量化宽松政策。
这意思就，特朗普你怎么搞关税，我干涉不了。但如果关税战导致通胀居高不下，我是不会降息的。
同时他还承认了当时量化宽松过度的错误。
意思就是，不会再犯同样的错误了，通胀不降低，绝对不降息。特朗普你自己看着办吧。
众议院共和党公布预算提案文本，该提案提议减税4.5万亿美元，还提议在十年内削减2万亿美元的强制性支出。
之前跟大家说过，特朗普上台就会削减财政开支用来化债。
削减财政开支还有助于对冲通胀压力。
所以美元指数的走势在上周三晚上上蹿下跳。
CPI公布后，瞬间跳升。共和党公布预算提案后，又跌了回去。
在削减开支上，马斯克也是不遗余力，竟然声称要查美联储。
鲍威尔在被问及是否会让政府效率部访问美联储数据时表示，“我们与他们没有接触，暂无可报告的消息”。
这戏可真跌宕起伏。
就看马老板能长几只眼。能不能把美联储给端了。
不过美联储背后的势力恐怕不是马老板能轻易撼动的。
不管他们怎么斗。
特朗普的手脚肯定是被制约的。它的关税战也不可能想怎么打就怎么打。
如果关税战加码太猛，导致国内通胀率升高，美联储就会制约他。
为了摆脱美联储的制约，特朗普就要加大力度削减财政开支，裁撤政府公职人员，从对冲通胀的压力。
如果进展得顺利，还能把通胀给压力。
他们这样斗也挺好的，正好给我们悄悄喘息并逐步反击的契机。
二、特朗普VS美国政府
相信大家也看到最近马斯克领导的政府效率部上演的重重闹剧了吧。
说实话，我当初知道他们内部会斗，但没想到会斗得这么戏剧化。
首先，特朗普的团队就很像个马戏团：没有经验的国务卿+法外狂徒的司法部长+主持人的国防部长。
这样的组合上台可不就是小丑吗？
最精彩的就是马斯克的表演了。
他领导的政府效率部门DOGE审查联邦政府各大部门的资金使用情况，进而提升运行效率。
几天时间就爆出五角大楼有财务黑洞，高达1.9万亿美元的资产下落不明。
发现美军存在斥资620万美元购买咖啡机这样荒唐的事；一个马桶盖就要上万美元。
财政部发放了许多不合规定的资金，一些资金不知去向，还有一些去了不该去的地方。
最让人瞠目结舌的可能就是美国国际开发署了。
马斯克正在推动关闭这个部门。
说这个部门收买媒体、雇佣水军、输出颜色革命、搞性别多样化、研发生物武器。
生物武器还把比尔盖茨也牵扯了进去。
各种花钱的名目让人直呼颠覆认知。
而且还在我们国内养了很多水军，影响国内舆论。
大家在股市底部被吓的割肉，肯定也有他们的功劳。
看起来这像是一场闹剧。
但正如我在特朗普上台的时候说的，他上台后首先要做的是清算民主党。
用一朝天子一朝臣来解释，大家可能更明白一些。
所以特朗普也不是傻子，只不过办事的手法比较戏剧化而已。
用这么夸张的手法去做，本来就是想引起公众的注意，否则怎么撼动那些既得利益者呢？
不过，把这些既得利益者消灭了，确实能有效降低财政开支。这才是主要目的。
三、乱就对了
美国现在内斗到了白热化的程度。
但乱就对了。
他们内部越乱，对我们就越有利。
首先，特朗普对我们下手才会有所约束，甚至他可能先选择联合我们。
第二，特朗普会用各种方式去对冲强美元，这对于A股和港股都是好事。
第三，美国内部民众矛盾会愈演愈烈，这会导致美国进一步走去全球化的路子。
但封闭会落后，开放才能成长和强大。
短期内，美国的封闭会给全球经济带去一定的压力，因为降低了需求。
但长期来看，这恰好是不利于美国，而有利于中国。我们可是坚定走改革开放。
假以时日，我们超越的速度会进一步加快。
这也就不难理解为啥节后股市走得这么强了。不仅仅是deepseek那点点事。
记得之前我就写过一篇文章，说的是特朗普要来A股撒钱了。
很多事，只要理解了他们的立场，也 就不难判断未来的趋势了。
中国资产的价值重估还会继续上演，不过也要注意，这不是一蹴而就的。
所以肯定是涨一阵，站上一个台阶后，又要调整好几个月了。
不要看到涨了才想到买。
对了，最近特朗普又把欧洲给出卖了。有意思！！！
四、昨日行情回顾
昨天行情主要是股市和债市的资金争夺战。
昨天，同业存单利率出现了重要拐点。一口气干到了2%！
资金面依然很紧。
另一方面，央行进一步收紧了对人民币掉期点的补贴。见下图。
这些能说明什么呢？
我们都知道，去年11月，考虑到川普上台后的关税大战，国内进行了一波猛烈的抢出口。
为了支持抢出口，央行的货币政策暂时更倾向于出口，而削弱了对内需的提振。
从11月20日到1月8日，1年存单利率从1.87%左右下降到了1.54%。
对应到沪深300，则是一个挖坑行情。见下图。
现在1年存单利率已经被干到2%了，这是10月8日时的水平。
也就是说，央行的态度开始从出口导向过度到内需导向了。
只不过市场还没反应过来。
汇率市场已经有所反应了，比如，昨天美元兑人民币下降的幅度就比美元指数大。
南华商品指数也是从1月8日左右开始回升的。且有突破的势头了。
耐心等待，股市早晚会反应过来的。
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#美国乱成一锅粥A股有福了